不来梅的音乐家

一头老驴因为年纪大、驮不动重物，被主人嫌弃。它决定离开农庄，去不来梅当音乐家。路上，它先后遇见同样因为衰老而要被处理掉的老狗、老猫和公鸡，便邀请它们一起同行。

四只动物凑成一个古怪的队伍，天黑时在森林里看见一座亮着灯的小屋。透过窗子，它们发现屋里坐着一群强盗，桌上摆满食物。老驴灵机一动，让大家叠起身子：驴在下、狗在上、猫踩到更高处，公鸡立在最顶端。

等一切准备好后，它们一起发出惊人的叫声。强盗们以为是什么怪物闯来，丢下食物连夜逃跑。四只动物高兴地进屋吃饭休息，决定在这里过夜。

后来，强盗派人回来查看。黑夜里，那人被猫抓脸、被狗咬腿、被驴踢飞，还听见公鸡在屋顶放声大叫，更认定屋里住着可怕的妖怪。强盗再也不敢回来。于是，这四个本来要被抛弃的老家伙，虽然没有真正走到不来梅，却在半路上找到了一座愿意接纳它们的家。